^{دراسات حالة} إنشاء مؤشر للممارسات المصرفية الأخلاقية

الإصدار الأول من السندات الخضراء يدعم تمويل المبادرات منخفضة الانبعاثات للانتقال نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية

يشكل الإصدار الأول من السندات الخضراء في عام 2022 إنجازاً هاماً في مسيرة الاستدامة لبنك أبوظبي التجاري. وتدمج هذه الخطوة أفضل الممارسات الدولية مع مكانة البنك الرائدة في السوق، بهدف حشد رأس المال العالمي لدعم تمويل الشركات والمشاريع منخفضة الانبعاثات.

وتؤكد السندات الخضراء التزام بنك أبوظبي التجاري بدعم انتقال دولة الإمارات نحو اقتصاد شامل وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وأصدر البنك صكوكاً خضراء متوافقة مع اللائحة أس بأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وتجاوزت طلبات الاكتتاب حجم المعروض بمقدار أربع مرات تقريباً بعد استقطاب مجموعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين الذين قدموا طلبات إجمالية بقيمة تزيد على 1.9 مليار دولار أمريكي. كما تم تسعير السندات بهامش بلغ 115 نقطة أساس فوق معدل أسعار سندات الخزينة وبمعدل فائدة بلغ 4.5%، مما يعكس الثقة العالية ببنك أبوظبي التجاري ونهجه في إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بمجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وتدعم هذه العائدات تعهد بنك أبوظبي التجاري بتقديم 35 مليار درهم من التسهيلات الائتمانية للتمويل الأخضر بحلول عام 2030، بما يتماشى مع المعايير المنصوص عليها في إطار عمل السندات الخضراء الذي اعتمده البنك في عام 2022. وتشمل المبادرات المؤهلة مشاريع أو شركات مرتبطة بالطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، ومعالجة المياه والصرف الصحي، وحلول النقل النظيف، وكفاءة استهلاك الطاقة، ومكافحة التلوث.

ويتماشى إطار عمل السندات الخضراء الخاص ببنك أبوظبي التجاري,مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويستند إلى مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال. كما تتم إدارة هذا الإطار من قبل مجموعة عمل السندات الخضراء متعددة الوظائف، التي تعمل تحت إشراف لجنة الاستدامة على مستوى الإدارة التنفيذية للمجموعة برئاسة كبير المسؤولين الماليين للمجموعة.

وتماشياً مع أفضل الممارسات المتبعة في القطاع، نجح بنك أبوظبي التجاري بالحصول على رأي الجهة الخارجية المسـتقلة بشأن إطار العمل، بهدف التحقق خارجياً من جودة استدامة الإطار وانسجامه مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال. وجاء التسعير المناسب لإصدار بنك أبوظبي التجاري مدعوماً بالتصنيفات الائتمانية القوية التي يتمتع بها البنك، حيث حصل على تصنيف مستقر A /A-1 من وكالة ستاندرد آند بورز، وتصنيف مستقر A+/F1 من وكالة فيتش، وتصنيف AA على مؤشر إم إس سي آي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتصنيف مخاطر متوسطة بدرجة 21.0 على مؤشر تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لدى وكالة ساستيناليتيكس.

وبفضل النهج الراسخ للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الذي يعتمده بنك أبوظبي التجاري، تم إدراج الإصدار الأول من السندات الخضراء للبنك على مؤشر بلومبرج إم إس سي آي للسندات الخضراء.